9月10日，國(guó)際資本市場(chǎng)再現(xiàn)湖北身影。湖北省科技投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“湖北科投”）成功發(fā)行第三期3億美元3年期境外高級(jí)無(wú)抵押綠色債券，票面利率定價(jià)4.40%。本次發(fā)行由中信銀行（國(guó)際）、中金公司、中信建投國(guó)際共同擔(dān)任全球協(xié)調(diào)人、牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。承銷(xiāo)團(tuán)實(shí)力強(qiáng)勁，成員涵蓋光銀國(guó)際、中國(guó)銀河國(guó)際證券、招商永隆銀行、民銀資本、信銀投資、國(guó)泰君安國(guó)際、華夏港分、海通國(guó)際、興業(yè)銀行、申萬(wàn)宏源香港、長(zhǎng)證國(guó)際。

在當(dāng)前錯(cuò)綜復(fù)雜的國(guó)際金融市場(chǎng)環(huán)境下，公司協(xié)同全球協(xié)調(diào)人深入分析中美關(guān)系的演變趨勢(shì)，充分考量美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策預(yù)期走向，基于對(duì)國(guó)際債券市場(chǎng)的深入研判，精準(zhǔn)把握市場(chǎng)窗口期，成功完成了本次3億美元境外債的定價(jià)發(fā)行工作。同時(shí)，在公司、全球協(xié)調(diào)人及承銷(xiāo)團(tuán)的共同努力下，簿記峰值認(rèn)購(gòu)倍數(shù)近4倍，最終定價(jià)較初始價(jià)格指引實(shí)現(xiàn)了70個(gè)基點(diǎn)的大幅收窄，創(chuàng)2025年全國(guó)同評(píng)級(jí)主體境外債發(fā)行利率新低。湖北科投持續(xù)維持惠譽(yù)BBB及穆迪Baa2投資級(jí)主體信用評(píng)級(jí)，展望均為穩(wěn)定，并首次取得惠譽(yù)常青對(duì)公司可持續(xù)融資框架評(píng)定為“良好”的第二方意見(jiàn)。

此次債券發(fā)行不僅為湖北科投提供了穩(wěn)定的資金來(lái)源，助力公司提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)也向國(guó)際資本市場(chǎng)展示了湖北地區(qū)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁活力和良好發(fā)展前景。國(guó)際投資者們通過(guò)踴躍認(rèn)購(gòu)，表達(dá)了對(duì)湖北科投未來(lái)發(fā)展的積極預(yù)期，以及對(duì)東湖高新區(qū)在科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展等方面潛力的充分肯定，將進(jìn)一步促進(jìn)東湖高新區(qū)與國(guó)際資本市場(chǎng)的深度融合，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展注入新的動(dòng)力。